投资要点:
核心观点:上周大盘仍延续强势,在前期积极的政策基调下,市场风险偏好仍在温和抬升。资金面上,前一周脉冲转正的北向净流入回落至百亿水平,整体流入态势趋缓,而内部的杠杆资金则为之续力,两融活跃度明显回升,小额资金净流入与散户入市意愿亦回暖。伴随着资金结构的转变,上周TMT有所反弹,或显示近期金融地产板块拉涨后,高位分歧下的市场正重新寻找下一阶段的交易主线,泛科技和顺周期的方向性选择或将成为未来几个交易周的关键,资金面仍在寻觅共识,各主体资金力量此消彼长,其持续性或不足,关注各类中长期资金入市进展。
【资料图】
宏观流动性:①海外流动性方面,上周TED利差略有收窄,离岸美元流动性边际宽松;OFR金融压力指数边际回升,系统性金融压力较小。②国内流动性方面,上周R001与DR001差值走阔,银行间流动性整体充裕,流动性未见明显分层。
权益市场微观交易结构:上周两市成交额与换手率边际继续回升,整体成交热度继续回暖。上周房地产、非银金融、商贸零售、社会服务、汽车等行业的交易热度处于历史高位;非银金融、汽车、社会服务、美容护理、计算机等行业的交易拥挤度处于历史高位;传媒、房地产、通信、非银金融、计算机等行业的波动率处于历史高位。
微观资金供求:
杠杆资金:上周融资转为大幅净买入,两融交易活跃度延续回升。
个人投资者:上周个人投资者进入股市的交易意愿回升,对于公募基金的申购意愿亦有所回升。同时,上周小额资金净流入全A强度大幅回升。
机构投资者:上周被动指数型基金和主动偏股基金的发行量均回落,主投权益市场的公募基金发行边际转冷,各类公募基金股票仓位普遍延续回落。
外资:①北向资金:上周北向资金净流入减少;北向活跃度较前一周边际回落。②海外共同基金:上期注册地在海外的共同基金转为净流出中国。
产业资本:上周重要股东净减持较前一周回落,股票回购较前一周大幅回升,上周限售股解禁市值大幅增加,本周预计解禁回落,下周回升。
一级市场:上周IPO回落、增发回升,另有可转债、可交债发行。
风险提示:(1)测算误差;(2)数据统计误差;(3)政策或内外经济环境变动超预期。
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